Shriram 共同基金 (MF) 將推出一款開創性的多行業輪調基金，該基金將採用量化方法進行策略性產業投資。這種獨特的開放式股權計劃將為投資者提供從行業成長中受益的機會，同時最大限度地減少對錶現不佳行業的投資。
該基金的表現將根據 Nifty 500 指數來衡量，並將投資於預計在短期到長期表現優於大盤的 3-6 個產業。該基金將利用相關產業動能和其他因素動態調整其產業配置。選擇過程由 Shriram AMC 專有的增強型量化投資 (EQI) 框架驅動，該框架將定量產業分析與基本面見解相結合。
此策略評估宏觀經濟指標、情緒和行業定價等重要因素，以確定行業選擇。基金管理人將根據表現變化的趨勢數據調整行業權重並執行行業輪調。
Shriram AMC 董事總經理兼執行長 Kartik L Jain 表示，該基金解決了投資者面臨的共同挑戰，即當趨勢逆轉時，他們經常錯過退出行業的最佳時機。 “Shriram 多行業輪動基金旨在幫助投資者避免‘行業陷阱’，並從趨勢行業的及時輪動中受益。 這一策略也具有稅收效率，因為基金內管理的交易不會觸發資本利得稅。
Shriram AMC 資深基金經理 Deepak Ramaraju 指出，兩階段投資流程（從產業選擇開始，然後是股票選擇）確保基金與其目標保持一致。
「我們的行業輪調和選股方法旨在長期產生可持續的阿爾法，」他解釋道。
投資者可以選擇參與系統投資計劃 (SIP)、預付和系統轉移計劃 (STP)，最低投資額為 500 盧比。
在建立大量投資組合後，投資者可以選擇以類似的時間間隔啟動系統提款計畫（SWP），以獲得定期收入流。
此外，該基金僅在提取資金時對資本利得徵稅，從而提高稅收效率。這與直接投資於特定行業的基金不同，後者頻繁的重新平衡會導致每筆交易都會產生資本利得稅。
多行業輪換基金的結構使投資者能夠利用行業趨勢，而不會面臨額外的稅收影響。
Samco套利基金
Samco 共同基金推出了 Samco 套利基金，這是一種專注於套利的開放式混合計劃，專為較高稅級的投資者而設計，因為它符合稅收目的的股權導向基金。該基金以 NIFTY 50 Arbitrage TRI 為基準。
目標：此混合計劃的主要目標是透過主要在股票市場的現金和衍生性商品部分尋求套利機會來實現資本增值並產生收入。此外，該計劃還將探索衍生性商品領域內的套利可能性，以及投資於債務和貨幣市場工具。
最低認購金額：投資者的最低認購金額為 5,000 盧比，此後以 1 盧比的倍數遞增。該計劃的最低額外購買金額為 500 盧比，增量為 1 盧比的倍數。
退出負擔：如果在單位配發日期前 7 天內贖回或轉出投資，投資者將承擔 0.25% 的退出負擔。此後將不再有出口負載。
NFO期間：2024年11月11日至11月21日。
連續出售/回購：不遲於12月3日。
塔塔印度創新基金
塔塔印度創新基金是一個專注於創新主題的開放式股權計畫。新基金發售（NFO）目前已開放認購，將於11月25日截止。
該計劃的主要投資目標是透過投資旨在從創新策略和主題中受益的公司的股權和股權相關工具，為投資者提供長期資本增值的機會。
該基金將重點關注那些透過研發和機器學習、人工智慧和數位轉型等尖端技術推動變革性創新的公司。
該主題基金將與 NIFTY 500 TRI 基準進行比較，並由 Meeta Shetty 和 Kapil Malhotra 管理。該計劃一次性投資的最低申請金額為 5,000 盧比，其後為 Re 1 的倍數。對於 SIP，最低金額為 100 盧比，其後為 Re 1 的倍數。
「投資中有兩件事很重要：確定一家公司將在未來 10 年以上生存，以及它在未來 10 年賺錢的能力。 僅擁有其中之一是不夠的。 除此之外，讓他們獲勝的關鍵是創新。這是有助於生存和成長的一件事。這是透過漸進式和突破性創新來實現的。 創新帶來競爭優勢和保持領先的能力。印度處於數位化、製造和服務創新的前沿，帶來了大量機會。 該基金旨在抓住那些致力於蓬勃發展和成長的公司的一些機會，」塔塔資產管理公司首席商務官阿南德·瓦爾達拉揚(Anand Vardarajan)表示。
