Zerodha 基金公司週五宣布，自推出首支基金 Zerodha Nifty LargeMidcap 250 指數基金以來，已達到一年的里程碑。該基金反映了 Nifty LargeMidcap 250 指數的表現，實現了 35.13% 的令人印象深刻的回報。對於在基金成立時投入 10 萬盧比的投資者來說，他們的投資將在這段時間內成長到 13.5 萬盧比。
該基金提供涵蓋 100 家大型公司和 150 家中型公司的多元化投資，截至 2024 年 11 月，其管理資產 (AUM) 為 677.23 千萬盧比。 ICICI 銀行、Reliance Industries、Infosys 和ITC。
該基金的策略旨在透過在大盤股和中盤股公司之間均勻分配資金，實現長期風險與回報之間的平衡。雖然中型股具有較高的成長潛力，但它們的波動性也增加。儘管業績良好，投資者仍應謹慎行事。
Zerodha Nifty LargeMidcap 250 指數基金被歸類為高風險，最適合具有長遠眼光和風險承受能力較高的投資者。
市場波動，尤其是中型股的波動，可能導致基金績效大幅波動。
儘管其具有成本效益的屬性，例如0.26%的低費用率和無退出費用，但值得注意的是，過去的表現並不能保證未來的回報，並且損失的風險仍然存在。
該基金的追蹤誤差為 0.04%，與其基準指數密切相關。
投資者的最低投資額為 100 盧比，適合小投資者。
該基金公司解釋說，如果投資者在該指數基金中投資 1,000 盧比，則 500 盧比將主要分配給前 100 家大型股公司，其餘 500 盧比將主要分配給接下來的 150 家中型股公司。投資該基金提供了一種簡單且優化的方式，可以被動投資印度股票市場，同時在不同公司、產業和市值之間進行多元化投資。
「與大型股公司相比，中型股公司可能會提供更好的回報潛力，但與大型股公司相比，其波動性也可能更大。因此，透過在中型股和大型股公司之間平均分配資金，該基金旨在在風險之間提供良好的平衡該基金可能適合那些尋求長期投資的人，您可以選擇以低至 100 盧比的投資金額開始投資。
