Whiteoak Capital Asset Management已宣布推出其新金融產品（NFO），即Whiteoak Capital Equity Savings Fund。該計劃的精心旨在通過對股票和股權相關工具，套利前景以及債務和貨幣市場工具的投資提供資本讚賞。
該基金與Nifty Equity Savings Tri保持一致，並由包括Ramesh Mantri和Trupti Agrawal在內的有效團隊管理。在正常條件下，該基金將其投資組合的65％至90％分配給公益，並在樹籬票據上有很大一部分。
該基金特別適用於尋求稅收收益的高級稅率的投資者，被歸類為以股票為導向的基金出於稅收目的。它將為傳統固定收益儀器提供適度但有效的替代品。
“Investing is all about optimising outcomes by balancing upside capture with downside protection. While retail investors have been big participants in equity funds, in volatile times hybrid funds like our Equity Savings Fund are ideal for investors seeking stable returns over the medium term as it generates returns through a combination of Equity, Arbitrage, Debt and REITs/InVITs predominantly,” said Aashish Somaiyaa, CEO of WhiteOak Capital Asset Management.
特徵
>開放式計劃屬於混合股權儲蓄類別，並採用混合投資方法。
>其目標是通過將股權敞口，套利機會和債務工具結合起來來實現資本欣賞。
>最低投資是500盧比，其額外投資的增量為1盧比。
>投資者可以選擇選擇直接計劃或常規計劃，兩者僅提供增長選擇。
>關於退出負載，如果單位在分配之日起7天內兌換或切換，則適用0.25％的費用。如果7天后進行贖回或切換，則沒有出口負荷。
> SIP，FLEX SIP，STP和FLEX STP等系統交易將在註冊日期內出現的出口負載。
>該基金還滿足那些有短期財務需求的人，為一次性投資提供了靈活的選擇。
適應性
該基金是為更喜歡降低風險的保守投資者而設計的。 “可以在波動市場的保守投資者中投資於Whiteoak股票儲蓄基金，因為它具有涉及股票稅收優惠的混合結構。大多數股權暴露是通過套利而管理的，導致與純淨的股權基金相比，Y型風險較低，使其與更違反風險的投資者相關，“建議與更高風險的投資者相關。
股權儲蓄計劃基金是共同基金，其資產的至少65％為各個部門和市值的公司的股票股票。此外，他們可能會將其資產的10-35％投資於政府證券，公司債券和貨幣市場工具等債務工具。
與純淨的股權計劃相比，股權儲蓄基金（例如Whiteoak的最新產品）聞名。他們將部分投資組合投資於未兌現的股權，同時維持債務和套利等穩定資產的巨大股份。
“ Whiteoak Capital Equity儲蓄基金（ESF）致力於為其投資者刪除其心理障礙（Greed＆Fear），目的是為了產生卓越的“風險調整後的回報”。它提供了通過單個共同基金計劃在各種資產類別中投資的無憂和稅收效率的方式，” Ramesh Mantri，cio cio cio of Whiteoaak Capital of Whiteoaak Capital Asset Management。”
該基金在戰略上結構化，以優化高級稅收板的投資者的稅收優惠。 Mantri補充說：“當股票市場估值較低時，當股票市場估值較高時，該計劃將較高的股權分配。使用內部市場估值指數，資金帶來了投資紀律並幫助使情感偏見遠離。” Whiteoak Capital Equity Savings Fund的重點關注風險調整後的回報，旨在為投資提供平衡，紀律嚴明的方法，吸引那些在波動市場中尋求穩定但稅收有效收益的人。
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