新共同基金計劃: TRUST 共同基金推出了最新的股票發行,即 TRUSTMF 小型基金。這項開放式股票計畫專門針對小型股而設計,旨在為投資者提供高成長產業和新興主題的投資機會。透過利用小型股公司的潛力,這只新基金為尋求投資組合多元化的投資者提供了獨特的機會。該計劃將以 NIFTY Smallcap 250 TRI 指數為基準。
自 2020 年以來,市值超過 200 億盧比的小型股已增長近四倍,在有前景的行業中呈現出多樣化的投資前景。 TRUSTMF 小型股基金旨在透過堅持嚴格的投資方法來充分利用這些前景,專注於促進股東的可持續財富成長。
TRUST MF 首席投資長 Mihir Vora 表示:「小型股領域是投資者在早期發現高成長公司的獨特空間。我們 TRUST MF 強大的研究基礎使我們能夠識別這些有前途的股票。我們的終端價值投資理念不僅關注近期的良好成長,更重視成長跑道的長度,這使我們能夠對長期成長潛力進行適當的估值,並確保我們保持不變。公司往往有很長的、未被充分重視的成長跑道。
TRUST 共同基金執行長 Sandeep Bagla 接受採訪 今日商業 關於其最新產品。編輯摘錄:
1. 是什麼讓方案在當前市場情勢下脫穎而出?
最近有許多行業和主題的 NFO 受到了投資者和分銷商的青睞。大多數這些行業/主題基金將主要投資於小型或中型公司。然而,投資將僅限於特定部門或主題。
TRUSTMF 小型股基金是一支不受限制的多元化基金,將投資於多個產業和主題的未來新興領導者。根據普遍的獲利預測,未來 2 年小型股指數的獲利預計將成長 18%,而大盤股指數的獲利成長率為 8%。 TRUSTMF 小型股基金提供了參與高成長產業和未來新興公司的機會。
2. 小型股計劃投資於非常小的公司或其股票。為什麼投資人應該選擇小型基金,例如 TRUST MF 小型股基金。
小型股基金投資於規模非常小的公司是一種誤稱。最大的小型股公司市值接近3000億盧比,在傳統意義上已經不能稱之為「小」了。 MF Industry 依規模將前 250 家公司分為大型和中型企業。其餘 4,800 家上市公司,不論規模大小,均稱為小型股。
眾所周知,公司的發展速度在早期階段是最快的。在印度,由於商品及服務稅等因素,越來越多的企業正在從無組織部門轉向有組織部門,這使正規公司受益。希望參與印度真正成長故事的投資者應該將資金配置給小型基金,因為它們可能在銷售額和利潤方面受益最大。
3. 大約 75% 的小型共同基金在 9 月的表現優於各自的基準,您對今年未來三個月的預測是什麼?
小型股領域允許基金經理人從更廣泛的公司中選擇投資。例如,在化學工業,只有 2 隻大盤股,而小型股上市公司中有 65 隻小型股。此外,據觀察,表現最好的小型股和表現最差的小型股之間可能存在顯著差異。基金經理人的股票選擇可以對回報產生顯著的正面影響,從而導致跑贏相關指數。我們預計,未來幾年,小型股將繼續成為精明選股的沃土,基金的表現將繼續跑贏指數。
4. TRUST Mutual Fund 採用什麼具體標準為其投資組合選擇小型股?
TRUST 共同基金使用各種過濾器來選擇其投資領域中的公司。在小型股領域,市值超過 200 億盧比的公司有 800 家。應用報酬率標準後,約有 400 家公司的 ROE 高於 15%。接下來,我們考慮過去3年獲利成長超過20%的公司,將選擇範圍縮小到200家公司。然後,基金經理在召開管理會議、深入分析和廣泛研究後,選擇 40-60 隻股票來創建投資組合。
我們還利用終端價值投資框架,該框架根據大趨勢、領導力和無形資產創造來評估公司。這種方法可以透過專注於公司內部真正的價值創造來儘早識別未來的產業領導者。
5. TRUST 共同基金計畫如何管理與投資小型公司相關的風險,特別是在波動的市場條件下?
TRUST共同基金擁有強大的風險管理部門和框架,定期對不同的投資組合及其持股進行壓力測試。定期檢視流動性、交易量和市場交易速度等各種因素。分析師和基金經理監控公司績效以發現潛在的弱點。在評估市場深度和風險後進行曝光。最近,人們注意到,與小型股相比,大盤股表現出更大的波動性。 TRUST MF 系統、細緻、專業地監控和管理投資組合風險。