Axis Max Life Insurance Ltd（原名 Max Life Insurance Company Ltd）推出了 Axis Max Life Sustainable Wealth 50 指數基金。該專門指數基金由 NSE Indices Limited 管理，旨在投資產生現金流以支持其擴張的公司。
Axis Max Life Sustainable Wealth 50 指數基金是保險業的開創性補充，是此類自營指數基金中的首個。 該基金於2025年1月2日至16日開放認購。
主要特點
投資目標：根據 IRDAI 規定，該基金將為其投資組合中的所有 50 隻股票分配同等權重。由於股票是從廣泛的 Nifty 500 指數中選擇的，因此投資組合將更加多元化。
這些股票是使用獨特的、等權重的、基於因子的定量指數精心挑選的。該基金納入的公司是根據非金融公司的自由現金流收益率（FCF Yield）和金融公司的股息收益率從 NSE 500 股票中選出的。
該投資組合將採用基於因子的定量指數策略，重點關注非金融公司的自由現金流收益率（FCF 收益率）和金融公司的股息收益率。
在為基金投資組合選擇金融股票時，只會選擇股息率百分位數最高的股票。
對於非金融股票，包括自由現金流 (FCF) 收益率最高百分位數的公司。目標是選擇財務穩定、有發展潛力、現金儲備或利潤雄厚的公司。
專為滿足投資者對可持續和以績效為導向的投資不斷增長的需求而精心設計，該計劃將透過 Axis Max Life 的線上 ULIP 產品（例如線上儲蓄計劃和 Flexi Wealth Advantage 計劃）推出。未來可用性的擴展也在醞釀中。
「作為保險業首個專有指數基金，Axis Max Life Sustainable Wealth 50 指數基金提供了獨家獲取基於因子的定量指數的機會。它符合投資者對可持續和價值驅動投資日益增長的需求。透過專注於擁有強勁現金流和持續成長潛力的公司，該基金迎合了尋求穩定性和業績的客戶，」該公司在新聞稿中表示。
Axis Max Life 執行副總裁兼首席投資官 Sachin Bajaj 表示：“該基金利用了獨特的基於因子的指數的力量，該指數根據我們的內部方法識別擁有強勁現金流的公司。”
NSE Indices Limited 執行長 Mukesh Agarwal 表示：「我們與 Axis Max Life Insurance Company 合作，根據 Axis Max Life Insurance 的方法創建了這個客製化指數。定制指數將由 NSE Indices Limited 計算和維護。
Axis Max Life 永續收益指數於每年 6 月 15 日進行年度審核，以評估其表現並做出必要的調整。這包括增加新股票和剔除表現不佳的股票，以使指數組成與市場趨勢保持一致。
作為一個新指數，該指數的回報在不同時間範圍內進行了回測測試，以證明其與截至 2024 年 11 月 29 日的基準 Nifty 500 等權重指數相比表現優異。
時間週期 Axis Max Life 永續財富基金 Nifty 500 等加權指數
1 年 54.40% 30.50%
3 年 38.90% 20.40%
5 年 42.10% 24.10%
10年 25.20% 14.90%
來源：NSE 和 Axis Max Life 回測結果
