2024年共同基金產業資產成長強勁,資金大量流入,選擇系統投資計畫(SIP)進行投資的趨勢上升。在蓬勃發展的市場和不斷提升的投資者信任中,共同基金仍然是長期財富累積的首選。
2024年,共同基金產業的管理資產規模(AUM)顯著成長。截至 11 月,資產管理規模已達 680.8 億盧比,較 2023 年的 502.4 億盧比成長 35.5%。
2024 年全年,開放式共同基金吸引了約 51.3 千萬盧比,到 11 月,對開總額達到 2.202 億盧比,而 1 月份為 1.689 億盧比。印度互惠基金協會(AMFI)公佈的月度數據顯示,2024年共新增174個開放式計劃,計劃總數從1月份的1,378個增加到11月份的1,552個。
股票基金
股票基金(包括中型基金、小型基金和主題基金)在 2024 年表現突出。
2024 年,股票共同基金的投資組合增幅最大,增加約 376 萬盧比。截至 11 月 30 日,總頁數為 1,541 萬盧比,高於 1 月份的 1,164 萬盧比。全年共推出新計畫54個,截至11月股權計畫總數達481個。
2024 年,部門和主題基金的投資組合大幅增加,11 月新增約 12.8 億盧比,總投資組合達到 28.9 千萬盧比,而 1 月為 16.1 千萬盧比。
本年度共推出了 40 個新的部門和主題計劃,促進了股票共同基金類別的成長。繼中盤基金和小型股基金分別增加564 萬對開和562.4 萬對開後,股利收益基金在2024 年增加了32 萬對開和562.4 萬對開後,股利收益基金在2024 年增加了32 萬對開。 。
SIP的成長
截至 2024 年 11 月,SIP 每月捐款達到令人印象深刻的 2,532 億盧比,較 2023 年 12 月記錄的 1,761 億盧比大幅增加 44%。
月份 SIP 流入量(以 Cr 為單位)變動 (%)
23 年 11 月 17,073 盧比 0.86%
23 年 12 月 17,610 盧比 3.15%
1 月-24 日 18,838 盧比 6.97%
2 月-24 日 19,187 盧比 1.85%
24 年 3 月 19,271 盧比 0.44%
4 月 24 日 20,371 盧比 5.71%
5 月-24 日 20,904 盧比 2.62%
24 年 6 月 21,260 盧比 1.70%
24 年 7 月 23,332 盧比 9.75%
24 年 8 月 23,547 盧比 0.92%
24 年 9 月 24,509 盧比 4.08%
24 年 10 月 25,323 盧比 3.32%
24 年 11 月 25,320 盧比 -0.01%
(圖片來源:阿南德·拉蒂財富)
2024 年,混合互惠基金增加了 194.2 萬對開本,使對開本總數從 1 月的 13.1 萬盧比增加到 2024 年 11 月的 15 億盧比。此外,該類別還引入了 11 個新方案。
在六大混合類別中,多元資產配置基金在 2024 年成長了 94.6 萬對開,總計 276.8 萬對開。動態資產配置/平衡優勢基金在同一時期增加了 50.9 萬對開,而激進混合基金同期增加了 31.7 萬對開。