NFO 訂閱： Axis Mutual Fund 最近推出了 Axis Momentum Fund，這是一個利用動量投資策略的開放式股票計劃。新基金發售（NFO）於2024年11月22日開始，並將於2024年12月6日結束。
該基金的主要目標是透過投資表現出強勁價格動能的股票和股票相關證券來實現長期資本增值。該基金將遵循結構化、模型驅動的方法來識別各行業的高動能股票。它將根據價格動量趨勢評估證券，並納入風險指標以維持均衡的投資組合。
關鍵細節：
> 投資過程涉及跨產業多元化、降低集中度風險、優化部位規模以提高績效並控制風險。
> 該基金將與 NIFTY 500 TRI 指數進行比較。它將由 Karthik Kumar 和 Mayank Hyanki 管理。最低投資額為100盧比，後續投資額為Re 1的倍數。
> 如果在分配後 12 個月內贖回或轉換，則 10% 的投資將不會產生退出負擔。對於剩餘的投資，將適用 1% 的退出負擔。
> 自配發日起 12 個月後贖回或轉換，將不收取退出費用。
> 動量投資是一種強調精準定位和利用顯示強勁上升趨勢的標的證券的策略。與針對被低估的股票或高成長公司的傳統方法不同，動量投資秉承「高買高賣」的理念。
> 該基金利用一個框架根據數據可用性和流動性篩選證券，然後根據價格動量趨勢對其進行評估。正如基金公司的新聞稿中所述，投資組合建構過程使用綜合排名、股票風險和投資組合約束進行最佳化。
> 該計劃採用結構化和基於模型的方法創建穩健的框架，旨在透過專注於動量主題的股票和股票相關證券投資組合，為投資者實現長期資本增值。
「動量投資在提供潛在回報的同時，需要採用嚴格的、數據驅動的方法來有效管理風險。動量基金採用穩健的風險管理框架，結合定量篩選、先進的技術指標和嚴格的基本面分析來識別高度確信的機會。我們的投資組合建構流程專注於產業多元化，以降低系統性風險，同時為每個職位保持嚴格的風險回報比。我們設計該基金的目的是既作為獨立的投資工具，又作為強大的投資組合多元化工具，在當今行業領導力和增長動力不斷發展的市場中尤其有價值。表示。
PGIM 印度醫療保健基金
PGIM 印度互惠基金推出了 PGIM 印度醫療保健基金，這是一項開放式股權計劃，旨在針對醫療保健和製藥行業。
> 該基金追蹤 BSE Healthcare TRI，於 2024 年 11 月 19 日開始接受認購，並將持續到 2024 年 12 月 3 日。
> 從 2024 年 12 月 11 日開始，投資人將有機會持續買賣該基金的股票。
> 投資策略：該基金旨在利用印度醫療保健產業的擴張，主要投資於製藥和醫療保健公司，將至少80%的資產分配給該產業。剩餘的 20% 可分配給其他股票、債務工具、貨幣市場工具、REITs 和 InvITs 以及外國證券，例如海外 ETF。
> 專注於醫療保健產業：PGIM 印度旨在涵蓋醫療保健產業內的廣泛領域，包括藥房、診斷、醫院和健康保險等醫療保健服務。
覆蓋範圍也擴展到醫療保健製造，例如 CRAMS（合約研究和製造服務）、醫療器材、特殊化學品和 API（活性藥物成分）製造。
> 投資者適合性：該基金可能適合尋求投資醫療保健行業的長期投資者，由於收入水平的提高、對預防性醫療保健的態度轉變以及政府支出預計將增長 2.5%，該行業預計將出現增長到2025 年將佔印度GDP 的比重。
> 風險因素：與任何特定行業基金一樣，投資醫療保健會帶來與市場波動和特定行業因素相關的風險。投資者應仔細考慮與醫療保健和製藥相關的獨特風險，例如監管變化、需求波動以及來自全球市場的潛在競爭。該基金的風險等級被評為「非常高」。
> 基準風險等級：此計畫的基準是 AMFI Tier 1 Benchmark – BSE Healthcare TRI，也被評為「非常高」風險。
