這個節日,購買這些共同基金一年內至少可獲得 30% 的回報

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李 雪梅

大盤股計劃被認為是金融市場上非常理想的投資選擇。許多共同基金顧問表示,在市場波動期間,大盤股作為潛在的表現者脫穎而出。 9月份,股票基金類股平均報酬率高達5%。

大盤股計劃迎合了即使在市場動盪的情況下也尋求保守策略的投資者。 9月份,大盤基金平均報酬率為3.24%。在此期間,該類別共有 32 檔基金。

這些計劃主要投資於前 100 隻股票,與其他純股權共同基金選擇相比,提供了更安全的選擇。與中型和小型計劃相比,它們的特點是波動性較低。在動盪的市場中,大公司往往因其市場領導地位和對經濟衰退的抵禦能力而表現出色。因此,對於那些尋求更穩定的共同基金類別的人來說,投資大盤基金可能是明智的選擇。總而言之,如果您優先考慮適度回報和穩定性,那麼選擇大盤股計劃將是理想的選擇。

以下是在這個節日期間可以選擇的 6 個投資計劃:

1. Canara Robeco藍籌股票基金

Canara Robeco Bluechip Equity Fund Direct-Growth 成立於 2013 年,截至 2024 年 9 月 30 日,目前管理的資產為 1,487 億盧比。該基金的費用率為0.45%,低於大盤基金的行業平均水平,已被證明是一個有價值的投資選擇。過去一年,其回報率高達37.25%,自成立以來,年均回報率維持在16.28%。該基金的一個顯著亮點是它有可能每四年將投資資本翻一番。

在投資組合配置方面,Canara Robeco Bluechip Equity Fund Direct-Growth 的很大一部分投資於金融、科技、醫療保健、汽車和能源領域。與同類競爭對手相比,它對金融和科技業的投資採取相對保守的態度。該基金持有的前 5 名股票包括 HDFC Bank Ltd.、ICICI Bank Ltd.、Reliance Industries、Infosys Ltd.、Bharti Airtel Ltd. 等公司。

期間本基金類別平均
1 年 36.43% 36.83%
3年 15.29% 15.54%
5年 21.84% 20.25%
10 年 16.11% 14.84%

2. Axis藍籌基金直接規劃-成長

Axis Bluechip Fund Direct Plan-Growth 是同類型中的中型基金,截至 2024 年 9 月 30 日,目前管理的資產價值 35,452 千萬盧比。過去一年,該基金的回報率為32.65%,自推出以來,年均回報率為15.89%。該基金擁有每四年投資金額翻倍的驕人業績。

安訊士藍籌基金直接計劃成長投資組合的大部分分配給金融、服務、科技、汽車和能源領域。與同業相比,該基金對金融和服務業的投資相對較低。該基金持有的前 5 名股票包括 HDFC Bank Ltd.、ICICI Bank Ltd.、Reliance Industries Ltd.、Tata Consultancy Services Ltd. 和 Bajaj Finance Ltd.。

期間本基金類別平均
1 年 31.62% 36.83%
3年 9.86% 15.54%
5年 16.28% 20.25%
10年 14.58% 14.84%

3. Edelweiss 大盤基金直接成長

Edelweiss Large Cap Fund Direct-Growth 是由 Edelweiss Asset Management Limited 管理的共同基金,截至 2024 年 9 月 30 日,其管理資產 (AUM) 價值 1,081 千萬盧比。在過去的一年裡,Edelweiss Large Cap Fund Direct – Growth 的回報率高達 37.93%,令人印象深刻。該基金自成立以來,年均回報率維持在16.40%,表現穩定。值得注意的是,它有每四年投資資本翻倍的記錄。

在投資組合配置方面,Edelweiss Large Cap Fund Direct – Growth 有很大一部分投資於金融、汽車、能源、科技和醫療保健等行業。然而,與同類其他基金相比,它對金融和汽車業的投資相對較低。

該基金持有的前5 名股票包括ICICI Bank Ltd.、HDFC Bank Ltd.、Reliance Industries Ltd.、Infosys Ltd. 和Larsen & Toubro Ltd. 等知名公司,反映了各個行業領先市場參與者的多元化選擇。

期間本基金類別平均
1 年 37.44% 36.83%
3年 17.43% 15.54%
5年 21.51% 20.25%
10年 15.56% 14.84%

4. Mirae Asset 大盤基金直接成長

截至 2024 年 9 月 30 日,Mirae Asset Large Cap Fund Direct-Growth 管理的資產 (AUM) 總計 41,593 千萬盧比。該基金維持0.53%的低費用率,並持有98.4%的國內股票投資。在此配置中,大盤股佔 67.54%,中盤股佔 9.05%,小型股佔 3.5%。

在過去的一年裡,未來資產大盤基金直接成長取得了30.28%的回報,展現了其強勁的表現。自推出以來,該基金的平均年回報率為17.50%,投資金額每4年翻倍。

該基金在各個領域策略性地分配其資源,重點關注金融、技術、能源、服務和醫療保健。與其他同類基金相比,它對金融和科技業的投資明顯較低。該基金持有的前 5 名股票包括 HDFC Bank Ltd.、ICICI Bank Ltd.、Infosys Ltd.、Reliance Industries Ltd. 和 Axis Bank Ltd.,反映了其在市場上的多元化投資組合。

期間本基金類別平均
1年 30.16% 36.83%
3年 12.73% 15.54%
5年 19.12% 20.25%
10 年 15.7% 14.84%

5. Baroda BNP Paribas 大盤基金直接成長

Baroda BNP Paribas Large Cap Fund Direct-Growth 是一檔共同基金,截至2024 年9 月30 日,管理資產(AUM) 達2,343 千萬盧比。率為93.84%。國內股票中,該基金配置大盤股66.81%,中盤股10.66%,小型股1.18%。

去年,Baroda BNP Paribas Large Cap Fund Direct-Growth 的回報率高達 44.29%,令人印象深刻。自成立以來,該基金平均年回報率維持在17.32%,並擁有每4年投資資本翻倍的記錄。該基金的大部分投資集中在金融、能源、汽車、科技和服務等領域,與其他同類基金相比,在金融和能源領域策略性減持。

Baroda BNP Paribas Large Cap Fund Direct-Growth 的前 5 名持股包括 ICICI Bank Ltd.、Reliance Industries Ltd.、HDFC Bank Ltd.、Larsen & Toubro Ltd. 和 Tata Consultancy Services Ltd.。

期間本基金類別平均
1 年 43.81% 36.83%
3年 18.5% 15.54%
5年 21.56% 20.25%
10 年 15.83% 14.84%

免責聲明:《今日商業》提供市場和共同基金新聞僅供參考,不應被視為投資建議。我們鼓勵讀者在做出任何投資決定之前諮詢合格的財務顧問。