认为您对管理钱有很多了解?测试您的知识。

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李 雪梅

2025-08-06T09:30:02Z

  • 随着美国人变得越来越丰富,财富管理行业正在蓬勃发展。
  • 一家非营利组织最近提出了一个常见术语表,以帮助客户理解。
  • 对自己了解管理您的钱的人使用的语言如何问自己。

金钱谈话。我们谈论的是金钱 – 但我们并不总是表达。

Ultra High Net Worth Institute最近发布了其“ Wealthesaurus”,这是财富管理界常见的80多个术语的详细词汇表。它们的范围从最基本的“家庭”到更多的利基市场,例如“保留费”,这是在设定的一段时间内为特定服务支付的固定费用。

词汇表是对财富管理繁荣的需求,这要归功于越来越多的财务需求变得越来越复杂的富裕家庭。麦肯锡对富裕投资者的调查发现,人们越来越希望在其许多财富管理需求中进行整体建议 – 受访者的比例说,他们更喜欢整体建议从2018年到2023年跃升了60%。

您用自己的钱管理有多流利?在很大程度上取决于财富的一些定义,并找出答案。