小型共同基金是一種股票共同基金,主要專注於投資小型股。小型股是指市值低於盧比的公司股票。 500億盧比。這些基金以其大幅成長的潛力和誘人的回報而聞名;然而,與中型和大型基金相比,它們通常表現出更高的波動性。
經驗豐富的投資者可能會因其成長潛力而被這些基金所吸引,但仔細評估和承認投資小型基金的風險至關重要。
Edelweiss 小型股基金(常規)對於尋求投資至少 3-4 年並希望獲得極高回報的投資者來說是一個潛在選擇。與 NIFTY Smallcap 250 TRI 基準相比,該開放式計劃自推出以來已實現 30.74% 的回報率。投資者可以開始投資共同基金計劃,最低 SIP 投資僅為 100 盧比。
投資者必須做好投資可能遭受更高損失的準備,這一點很重要。
投資目標
該計劃的目標是透過專注於主要由小型公司股權和股權相關證券組成的投資組合來實現長期資本增長。該基金專門投資於規模較小的公司,與投資於規模較大的公司的基金相比,這些公司在市場低迷期間的股價通常會經歷更大的跌幅。
Edelweiss Small Cap Fund Direct – Growth 是 Edelweiss Mutual Fund 提供的專注於小型公司的共同基金計劃。該基金於2019年1月18日推出,至今已營運5年9個月。
截至 9 月 30 日,該基金管理的資產價值 4,293 千萬盧比,是同類基金中的中型基金。 Edelweiss Small Cap Fund Direct – Growth 的費用率為 0.37%,與小型基金領域的同業相比,成本較低。
過去一年,該基金的回報率高達44.21%,令人印象深刻。自成立以來,平均年回報率為32.81%,每3年初始投資翻倍。
以 NIFTY Smallcap 250 TRI 為基準,投資者可以在共同基金計劃中啟動系統投資計劃 (SIP),最低投資金額僅為 100 盧比。
該基金的大部分投資分配給資本貨物、金融、醫療保健、服務和建築等行業。值得注意的是,與其他同類基金相比,Edelweiss Small Cap Fund Direct – Growth 對資本貨物和金融業的投資較少。
該基金持有的前5 名股票包括UNO Minda Ltd.、Kei Industries Ltd.、Ajanta Pharma Ltd.、Jubilant Ingrevia Ltd. 和BSE Ltd.。 Fund Direct -成長為尋求投資小型股公司的投資者提供了一個令人信服的選擇。
方案表現
根據該計劃的表現,如果個人自 SIP 啟動以來每月透過 SIP 向小型股計劃投資 7,100 盧比,那麼他們的總投資將增至 10,13,260 盧比。其中 426,000 盧比是 5 年期間的初始投資。截至本年,MF計劃的回報率為27.71%。
免責聲明:《今日商業》提供市場和共同基金新聞僅供參考,不應被視為投資建議。所有共同基金投資均面臨市場風險。我們鼓勵讀者在做出任何投資決定之前諮詢合格的財務顧問。