近一半的股票共同基金在 2024 年 9 月超過了基準。股票共同基金的管理資產 (AUM) 環比增長 3.10%，達到 2024 年 9 月的 264.3 億盧比，高於 2024 年 8 月的 256.4 億盧比（不包括部門/主題基金）。此數據取自 PL Wealth Management 進行的共同基金績效分析的最新研究。
2024年9月，股票共同基金類別的報酬率為2.19%，超過NIFTY 500 TRI指數。小型股基金脫穎而出，成為表現最好的類別，75% 的計畫超過了基準。此外，中盤基金表現強勁，過去六個月的回報率為 28.36%。
表現最佳者
股票共同基金的表現一直強勁，同期 NIFTY 50 – TRI 基準回報率為 33%，NIFTY 500 – TRI 基準回報率為 41.54%。中盤股指數和小型股指數也表現強勁，回報率分別為48.21%和51.49%。
對共同基金產業的徹底檢查顯示，各種股票類別的管理總資產 (AUM) 顯著成長。大盤基金的總管理規模為 25,372.7 億盧比，1 年回報率為 36.80%。同時，總資產管理規模為 2,8359.9 億盧比的中型基金表現優於大盤，回報率為 49.31%。
大盤基金
就產業趨勢而言，2024 年 9 月，私人銀行、金屬、零售、汽車、消費品、公用事業和耐用消費品的配置增加。
在大盤股領域，Sandeep Tandon 的 Quant Large Cap Fund-Reg(G) 的回報率高達 45.88%，遙遙領先。緊隨其後的是 Baroda BNP Paribas Large Cap Fund-Reg(G)（佔 45.16%）和 Bandhan Large Cap Fund-Reg(G)（佔 44.23%）。
基金名稱 1M 6M 1Y 3Y 5Y 10Y
量化大盤基金 -7.41% 3.62% 43.52% 不適用 不適用
ICICI保德信藍籌基金
-4.93% 11.97% 38.55% 17.51% 20.99% 15.54%
Baroda 法國巴黎銀行大盤基金
-5.65% 12.03% 41.32% 16.63% 19.88% 15.32%
Canara Robeco 藍籌股票基金
-5.8% 13.18% 35.4% 14.04% 20.19% 15.58%
雪絨花大盤基金
-6.18% 11.5% 34.93% 15.94% 19.88% 15.16%
大中型股類別
大中型股類別經歷了大幅成長，景順印度大中型股基金 (G) 在 Aditya Khemani 的領導下以 61.08% 的回報率超越所有其他基金。緊隨其後的是 Motilal Oswal Large & Midcap Fund-Reg(G)，回報率為 60.53%。
彈性帽類別
在Flexi Cap類別中，Motilal Oswal Flexi Cap Fund-Reg(G)表現出色，回報率為62.83%。 JM Flexicap Fund-Reg(G) 也取得了強勁的業績，實現了 59.04% 的回報率。
中型股基金
轉向中型股領域，Motilal Oswal Midcap Fund-Reg(G) 以 71.80% 的回報率脫穎而出。 ITI Mid Cap Fund-Reg(G) 和 Edelweiss Mid Cap Fund-Reg(G) 也表現強勁，回報率分別為 61.47% 和 60.25%。
小型股基金
在小盤基金類別中，Bandhan Small Cap Fund-Reg(G) 以 72.13% 的優異報酬率領先。 Mahindra Manulife Small Cap Fund-Reg(G) 和 ITI Small Cap Fund-Reg(G) 緊隨其後，回報率分別為 59.54% 和 58.61%。
重點類別
在重點類別中，Invesco India Focused Fund-Reg(G) 以 68.44% 的回報率脫穎而出。 ICICI Pru Focused Equity Fund(G) 和 Mahindra Manulife Focused Fund-Reg(G) 也表現強勁，回報率分別為 52.68% 和 48.71%。
價值比對股利收益基金
Value-Contra-Dividend Yield 基金由 Quant Value Fund-Reg(G) 領銜，回報率高達 67.04%。緊隨其後的是 LIC MF Dividend Yield Fund-Reg(G)，回報率為 61.54%。
股票掛鉤儲蓄計劃
股票掛鉤儲蓄計劃 (ELSS) 的 Motilal Oswal ELSS Tax Saver Fund-Reg(G) 取得了出色的業績，回報率為 66.56%，而 SBI 長期股票基金-Reg(G) 的回報率為 54.46%。
