泰勒·埃里克森 (Tyler Errickson) 并不打算与价值 5 万亿美元的对冲基金行业中最大的公司竞争 – 他希望帮助他们。
Riptide Advisors 是 Errickson 的新多管理公司，将于 1 月 1 日开始交易，其创建的目的是解决该行业面临的最大挑战：缺乏有才华、经验丰富的投资组合经理。
埃里克森说，新经理的重点是“基本上是一个种子工具”，让未经证实但有前途的人才——像千禧年这样的大公司的分析师从未自己管理过一本书——来管理最多2000万美元的小投资组合，目标是随着时间的推移，通过毕业到公司更大的基金来增加资本和责任。
“对于他们的大联盟球队来说，我们几乎是一个农场联盟，”他说。
虽然专注于培育新产品的公司已经存在了几十年，但埃里克森专注于培训年轻投资人才学习如何在多策略结构中进行交易，这是独一无二的。这是千禧年 (Millennium)、Citadel、Point72 和 Balyasny 等最大的参与者的主导地位所产生的连锁反应的另一个例子，这些参与者的规模不断膨胀，并吞噬了人才。
正如《商业内幕》之前所写的那样，出现了一个由顾问和顾问组成的家庭手工业，专注于帮助投资人才在此类对冲基金工作或受聘。
在Riptide，年轻的PM需要证明他们有能力在严格的风险系统中管理投资组合并赚钱；该公司正在使用 Arcana 的风险管理平台，该平台由 Citadel 前总理 Rich Falk-Wallace 设计。然后，Riptide 要么将它们连接到其网络中有兴趣通过单独管理的账户支持它们的分配者，要么让它们继续在公司内进行交易。
埃里克森表示，Riptide 的项目经理将能够拥有自己的业绩记录，并且不会有任何非竞争期，因此他预计最大的公司也将挖走大量人才——他不仅理解而且正在接受这一现实。
“这些基金充满了资本。人才是我们都在努力解决的问题，”埃里克森说，他也是 Lodestone Global 的首席投资官，Lodestone Global 是一个家族办公室外包投资平台，为新公司提供资金。
埃里克森的目标是通过三种不同的战略筹集最多 6.4 亿美元，并补充说该公司仍在与潜在的“战略合作伙伴”进行对话。
三个不同内部战略的 6.4 亿美元
对青年人才的高需求
该行业多年来一直在应对人才争夺战，这推高了才华横溢的投资者的成本，并迫使基金做出五年前不会做出的让步。对于许多最大的基金来说，增长的限制因素不是资本，而是可以投资的人才。
Point72、Citadel 和 Balyasny 等管理公司为年轻人才制定了培训计划和职业发展道路，以创造潜在的内部投资者渠道。与此同时，Millennium、Schonfeld 和 Walleye 等公司越来越多地将现金分配给外部运营的基金，通常是通过 SMA，这使这些公司能够更深入地了解交易决策和控制。
埃里克森表示，他们一直在与潜在的战略合作伙伴进行对话，这些合作伙伴可以提供资金，以换取培养有前途人才的机会，但他拒绝透露任何人的名字。他说，该公司计划在新的一年里推出由五位年轻产品经理组成的一流产品。
对于公司的支持者来说，为其他经理人的人才培养提供资金似乎有悖常理，但埃里克森表示，获得新兴人才是他的有限合伙人的一个卖点。投资该公司的家族办公室和RIAs可能无法接触到世界上最大的管理公司，而这些管理公司将主权财富基金和养老金视为其最大的支持者。
他说，通过他的平台，他的支持者可以接触到“年轻、渴望、表现出色、每周工作 100 小时”的人才。另外，如果项目经理通过 Riptide 与分配者的连接推出了自己的基金，Riptide 将获得新基金未来收入的很大一部分。
但“我们的愿景始终是变小”并为下一代提供训练场。
“我们正在尽一切努力让他们为大联盟做好准备，”他说。
